Рынок редкоземельных металлов сейчас оценивается в 7 миллиардов долларов и к 2035 году может вырасти до 12,6 миллиардов. Вы хотите понять, кто сегодня реально контролирует редкозёмы — и почему от этого зависит производство электромобилей, ветряков и даже геофизической аппаратуры?
Опираясь на аналитику Research Nester, данные Nasdaq и Forbes, разбираем, какие компании входят в топ по добыче редкоземельных металлов и почему именно они стали лидерами.
Что это за рынок и почему он особенный
Редкоземельные металлы (РЗМ) — это группа из 17 элементов, без которых не работают смартфоны, МРТ-сканеры, электродвигатели. Геологически они не редкие: например, церий и лантан встречаются в земной коре чаще, чем медь или свинец. Проблема в другом — РЗМ не образуют богатые рудные тела. Их концентрации низкие, а сами элементы «размазаны» по породе, поэтому компании, добывающие редкозёмы, внедряют сложные и дорогостоящие технологии.
Ключевая особенность рынка РЗМ — зависимость не от запасов, а от переработки. В 2023 году около 70% мировой добычи редкоземельных металлов приходилось на Китай, еще 12% — на США. На стадии химического разделения дисбаланс становится гораздо жёстче: более 85–90% мощностей по очистке и выделению отдельных элементов сосредоточены в КНР. Именно там руда превращается в неодим, празеодим, диспрозий и тербий — основу магнитов, электроники и оборонных систем.
Этот этап — самый сложный и «грязный» в цепочке. Разделение редкозёмов включает десятки стадий кислотного выщелачивания и экстракции, что сопровождается образованием токсичных отходов и радиоактивных примесей.
В 1990–2000-х годах компании по добыче редкоземельных металлов в США и странах Европы закрывали такие производства по двум причинам:
- ужесточение экологических норм сделало переработку экономически невыгодной;
- китайские компании смогли предложить более дешёвую продукцию за счёт объёмов и господдержки.
В результате рынок редкоземельных металлов стал одним из самых концентрированных сырьевых рынков в мире: добыча распределена, переработка — нет. Именно этот перекос объясняет, почему сегодня лидерами становятся компании, добывающие редкозёмы и построившие полный технологический цикл.
Читайте материалы из нашей подборки:
— Что ждать инвесторам в 2026 году: золото, серебро и критические минералы
— Как растения добывают золото и редкоземельные металлы
Какие компании по добыче редкоземельных металлов стали лидерами рынка
Среди лидеров рынка выделяются компании, которые контролируют все процессы: добычу, обогащение, разделение, получение продукта. Ниже — семь самых заметных игроков на рынке РЗМ.
| Компания | Страна | Актив | Рыночная капитализация | Специализация | Основные факты |
| MP Materials | США | Mountain Pass, Калифорния | 12 миллиардов долларов США | высокочистый разделённый оксид неодима и празеодима (NdPr), концентрат тяжелых РЗМ, оксиды и карбонаты лантана и церия | с 2027 года будет поставлять магниты для устройств Apple |
| Lynas Rare Earths | Австралия,Малайзия | Mount Weld, Западная Австралия | 13 миллиардов австралийских долларов | производство оксида диспрозия, смешанных карбонатов РЗМ, оксид тербия | лидер за пределами Китая, сотрудничала с Министерством обороны США |
| Energy Fuels | США, Канада | обогатительная фабрика White Mesa в штате Юта, проекты Nichols Ranch и Alta Mesa в штатах Вайоминг и Техас | 2 миллиарда долларов США | производства разделённого оксида неодима и празеодима, обогащение урана, производство оксида диспрозия | поставка РЗМ на производство электрокаров и гибридов в США, ЕС, Японии и Южной Корее |
| Iluka Resources | Австралия | Jacinth-Ambrosia (добыча циркона), заводы Eneabba в Западной Австралии и Wimmera в штате Виктория | 2,7 миллиарда австралийских долларов | добыче и обогащении мелкозернистых тяжелых минеральных песков, циркона, легких и тяжёлых разделенных оксидов РЗМ | полностью интегрированная австралийская переработка, поддержка от австралийского правительства |
| Arafura Resources | Австралия | Nolans Project, Северная Австралия | 470 миллионов австралийских долларов | неодим и празеодим, другие РЗМ в незначительных количествах | сотрудничает с Hyundai Motor, Siemens, Traxys Europe |
| China Minmetals | Китай | Несколько рудников и переработка | 26 миллиардов долларов США | неодим, празеодим, диспрозий, тербий (лёгкие и тяжелые РЗМ), европий, гольмий, иттрий, лютеций, эрбий, тулий, иттербий | усиливает монополию Китая на переработку редкоземов (госкорпорация) |
| USA Rare Earth | США | проекты в Техасе и Оклахоме | 2,6 миллиарда долларов США | празеодим, неодим, диспрозий | создание независимой цепочки поставок в США |
Если посмотреть на эти компании как на систему, становится видно, как распределён баланс сил. Китайские корпорации, прежде всего China Minmetals, контролируют самый сложный этап — химическое разделение руды на отдельные элементы. Именно там решается, какие металлы и в каких объёмах поступят на мировой рынок.
Компании по добыче редкоземельных металлов из США и Австралии — MP Materials, Lynas, Energy Fuels, Iluka, Arafura и USA Rare Earth — играют другую роль. Они владеют крупнейшими месторождениями вне Китая и пытаются выстроить собственные цепочки переработки, чтобы не отправлять концентрат на разделение в КНР.
Почему мы выделяем именно этих лидеров и где место российских компаний — разбираем дальше.
Насколько реальны и извлекаемы запасы Томторского месторождения в Якутии — читайте в статье
Как компании, добывающие редкозёмы, попали в топ
В наш топ-7 вошли компании по добыче редкоземельных металлов, которые смогли подобрать три ключа к мировому рынку.
Первый — химическое разделение. Оно требует десятков стадий переработки, дорогого оборудования и строгого контроля отходов. Освоить такие технологии могут лишь единицы.
Второй — масштаб. Чем больше объёмы переработки, тем ниже себестоимость отдельных оксидов и концентратов. Это особенно важно для неодима, празеодима и тяжёлых редкоземов, которые используются в магнитах.
Третий — поддержка государства. В США проекты РЗМ развиваются при участии оборонных ведомств, в Австралии — за счёт государственных программ, в Китае — за счёт укрупнения предприятий, контроля перерабатывающих мощностей и стратегического управления экспортом РЗМ со стороны правительства.
Именно сочетание технологий, масштаба и господдержки выводит эти компании, добывающие редкозёмы, в лидеры рынка.
Тренды и прогнозы рынка РЗМ
По расчётам аналитиков, среднегодовые темпы роста рынка редкоземельных металлов составят около 10–12% до 2030-го. Объёмы переработки будут увеличиваться по мере выхода на рынок новых мощностей вне Китая, Европы и Северной Америки. Инвесторы и правительства создают локальные цепочки поставок, чтобы не зависеть от КНР. Так, американская Energy Fuels покупает ASM Strategic Materials для построения интегрированной цепочки, а в Австралии и Европе активно инвестируют в переработку и глубокое разделение редкозёмов.
Что касается России, то её положение в истории с редкоземами — это отдельная история. По данным Минприроды, на баланс поставлены 28,5 миллионов тонн редкозёмов — пятое место в мире после Китая, Бразилии, Индии, Австралии. Из общего объёма только 3,8 миллионов тонн находятся в разработке или готовы к ней.
Основной производитель редкоземельных металлов в России — Соликамский магниевый завод («Росатом») на Ловоозерских месторождениях в Мурманской области. Если вы ищете информацию о том, какие компании в России добывают редкоземельные металлы, отметим также Партомчоррское, Зашихинское и другие рудники, готовящиеся к запуску.
Читайте также — Роснефть приступила к освоению Томторского месторождения редкоземельных металлов
Потенциально российские компании могут стать стратегическими игроками и уйти дальше доли в 1% на рынке РЗМ. Но для этого нужно развивать переработку и создавать производственные цепочки, аналогичные тем, что выстраиваются в Америке, Австралии и Китае.
Как вы думаете, смогут ли компании из России потеснить лидеров рынка РЗМ? Расскажите в комментариях о своих наблюдениях.
Фото для обложки: MP Materials
